波兰：亚欧铁路货运增加初见其利
2013年4月，连接波兰第三大城市罗兹(Łódź)与中国西南部四川省省会成都的直通铁路货运服务开通。自此之后，波兰已成为一个日受欢迎的物流枢纽，可以替代现有的欧亚海运及空运航线，为贸易商提供具竞争力的服务。此外，俄罗斯与乌克兰的冲突持续，殃及途经乌克兰到匈牙利及斯洛伐克等地的铁路货运，更令波兰大受欢迎。
亚欧铁路货运不断增长，初见其利，对波兰来说，是新的国家经济发展计划赖以成功的关键因素。这项发展计划名为Morawiecki，由该国副总理兼经济发展与财政部部长莫拉维茨基(Mateusz Morawiecki)提出，与「一带一路」倡议有许多共通之处，不仅计划扩大投资，还要改善人均收入，提高国际贸易的重要性。
从折衷之道到市场开放方案
自2012年12月首班直达货柜列车从成都到达罗兹以来，连接中国与波兰的定期铁路货运服务大幅增加。这些新路线包括苏州至华沙的铁路班列，于2013年9月开通，而2015年8月起开办的厦门至罗兹线，更是首条由一个自由贸易区(即厦门海沧保税港区)开出的铁路货运线。
铁路运输通常被视为海运与空运之间的折衷方案。对某些贸易商来说，海运时间太长，而空运则收费不菲，而快速增长的中波铁路运输，就是一个更具吸引力的物流方案。这个发展势头还增强了波兰作为中东欧区域转运中心的作用，方便高增值产品往来中国与欧洲。俄罗斯与乌克兰冲突不断，目前大多数亚欧铁路服务均避免通过俄乌边界，而波兰则能提供现成的运输服务取而代之，在争取区域物流业务方面大见成效。
若将40英尺长的高柜从香港运往波兰，货主通常会选择一条海运航线，需时33天才能到达波兰北部的格但斯克(Gdańsk)，港口至港口的收费约1,800美元。若货物不仅是以波兰市场为目的地，贸易商亦可以考虑运往欧洲其他港口，如德国汉堡(1,800美元，32天)、斯洛文尼亚的库珀港(Koper)(1,700美元，25天)，以及较常用的希腊比雷埃夫斯港(Piraeus)(1,600美元，22天)。中远集团最近收购了比雷埃夫斯港的多数股权，并令前往欧洲各主要枢纽的陆路连系(公路及铁路)更方便。
资料来源：中东欧—中国物流合作秘书处
举例来说，货物扺达比雷埃夫斯港后，可以通过全欧交通网络(Trans-European Transport Network，简称TEN-T)运往波兰或欧洲其他地区的仓库及配送中心。TEN-T有两大走廊：波罗的海—亚得里亚海走廊是连接中东欧国家与波罗的海及亚得里亚海各港口的南北轴线，而北海—波罗的海走廊则是连接波罗的海国家及波兰与德国、比利时、荷兰和卢森堡的东西轴线。波兰正好位于两大走廊的交汇处，货车在两三天内可到达欧洲大部分国家的首都。然而，货物从比雷埃夫斯港以陆路运往波兰首都华沙、匈牙利首都布达佩斯、斯洛伐克首都布拉迪斯拉发(Bratislava)、捷克的帕尔杜比采(Pardubice)和塞尔维亚首都贝尔格莱德等中东欧主要城市，运费通常在1,100欧元以上。
另一方面，由于路线、作业表现和海关协议均有重大改进，直通货柜列车不用两星期就可扺达华沙。例如，俄罗斯、哈萨克和白俄罗斯等前苏联国家的列车使用宽轨(1,520毫米)，而中国及欧盟的列车则使用准轨(1,435毫米)，现时在霍尔果斯(Khorgas)将货柜转换列车，50分钟内就可完成。霍尔果斯在中国—哈萨克边界附近，是丝绸之路经济带最繁忙的交汇点之一。
铁路运输的费用随时是海运的两倍以上，例如，从深圳以铁路运送一个40英尺长高柜到华沙的站到站费用约为4,000美元。尽管如此，速度是越来越多贸易商选择铁路的主要原因之一，因为他们须迅速交货(通常是同一天)，以满足电子商贸业务不断增长的需要。
贸易商如打算将来自香港的产品运往欧洲，这个折衷方案乍看并非十分吸引，因为用保税货车将产品运往内地火车站还需额外的成本及时间。不过，在内地设厂生产并直接出口到欧洲的香港制造商，则日趋频密使用这条路线。
每艘货柜船可运载超过11,000个货柜，而列车只能运送约60至65个货柜，与海运相比，铁路价格较高，运力有限，不适合所有产品。据经营首班中波直通铁路货运列车的罗兹物流公司Hatrans Logistics表示，前往欧洲的列车主要运载电子产品、汽车配件、电器和医疗设备，而运往中国的大多是先进机械设备、汽车及建筑材料。值得注意的是，食品饮料已成为欧亚列车上的惯常货物。
为善用返回中国列车的闲置运力，波兰出口商开始与物流业者合作拓展新商机，而一些有远见的中国企业甚至自设采购团队，物色有吸引力的欧洲产品来填补回程货柜的空位。
资料来源：www.chopin-deli.com
例如，Hatrans Logistics已在中国跨境电子商贸平台京东全球购推出一家网店，名为萧邦美食(Chopin-Deli)，以推销咖啡、茶、果汁、烈酒、果酱及糖果等食品饮料，而且还在成都设立陈列室展示其他特色产品，包括在内地市场具有相当大潜力的产品，如受损土壤的清洁材料、建筑材料(木地板)、时尚产品(健康/饮食补充剂和运动饮料)，以及个人护理用品(化妆品和护发品)等。
据波兰屠户与肉品制造商协会(Association of Polish Butchers and Meat Producers)称，波兰各城市几乎都有中国及亚洲餐馆，其中95%的食材实际上在当地种植。这种情况不仅反映波兰食品业大有能力满足中国及亚洲厨师的需求，而且显示波兰新鲜农产品和加工食品饮料在中国和亚洲市场的潜力甚大。为进一步加强客户的信心，波兰成为唯一实施3个全国食品质量制度的欧盟国家， 即QMP(优质肉类计划)、PQS(猪肉质量制度)和为多种产品而设的QAFP(食品质量保证制度)，以保证肉类产品的安全及质量。
波兰Ostrowski及Moniecki等地区早前爆发H5N8禽流感，导致香港禁止进口波兰禽肉及相关产品(包括禽蛋)。不过，2016年，香港从波兰进口约2.05万公吨冷藏禽肉及480万只禽蛋，显示波兰食品备受香港消费者欢迎。这种情况又为波兰与香港的合作敞开一个新窗口，即波兰的食品饮料可以与亚洲的烹饪技巧配合，为亚洲美食爱好者创制佳肴。
在欧盟，波兰是莓果、浆果、蘑菇、青瓜、洋葱及大蒜等产品的主要出口国，除肉类産品外，该国也积极向亚洲市场促销水果及蔬菜。去年6月中国 国家主席习近平访问波兰，两国政府签署多项合作协议，之后波兰苹果在9月获准进入中国市场。随着亚洲制造商日渐了解波兰农产品的质量和物有所值等优点，来自波兰的苹果、苹果汁、谷物和冷冻蔬菜已成为全球食品供应链的一部分，市场供应日益增多。
波兰是欧洲最大的蓝莓生产国，继苹果取得成功后，草莓、红桑子、加仑子和蓝莓等水果亦可望在中国市场有不俗的表现。特别是波兰的收获季节与拉丁美洲和新西兰等水果产地不同，可互作补充。波兰莓果已经在香港有售，该国水果种植者广泛认为，香港是进军其他亚洲市场，特别是中国内地的良好测试平台。
许多波兰食品饮料公司将香港视为亚洲食品消费潮流指标。LEI Food & Drinks就是一个好例子，这家波兰优质食品饮料制造商兼出口商已直接在香港设点，以进入亚洲市场。该公司在香港的仓库为多家高级酒店提供优质的苹果和新鲜果汁，而他们的果汁采用传统的冷榨方法生产，不含防腐剂或添加糖份。同时，该公司还通过香港的展览会等不同渠道，向亚洲市场推销有机苹果片、香肠、运动饮料和酒精饮料等。
波兰全国蔬果生产者组织协会(National Association of Fruit and Vegetables Producer Groups)表示，该国使用人造肥料的历史很短，土壤比较绿色及清洁，仅两三年就可转为有机种植，而欧盟其他国家则需时6至7年。自2004年加入欧盟以来，波兰得到欧盟的财政支持，在农业、作物储存和食品加工等领域已有长足发展，基础设施先进。
波兰是欧盟第二大禽类生产国，仅次于法国，已与欧洲其他地区的农民分享在母鸡鸡舍自动化及管理方面的先进经验。除天然食品、营养食品和安全食品外，农业经验及技术商业化是香港与波兰另一大有可为的合作领域。在这方面，香港拥有众多优势，包括成熟的科技交易平台，以及在测试平台建立、概念验证试验和解决方案订制等领域进行国际合作的卓越往绩。
贸易蓬勃带动投资需求
由于中国消费者对欧洲更佳、更安全、更吸引的产品需求甚殷，而制造商也需要欧洲源源不断供应原材料和零部件，因此中国与欧盟的贸易总额预料会由2016年约5,700亿美元增加到2020年超过1万亿美元。铁路运输势将在欧亚供应链中发挥更重要的作用，因而需要改善基础设施，而来自波兰国内及海外私人投资者和机构(包括欧盟)的投资也有更大需求。
亚欧铁路货运不断增长，已初见其利，波兰政府认为这是Morawiecki计划取得成功的关键因素。该计划与「一带一路」倡议有许多共通之处，预期在2020年前将投资超过2万亿兹罗提(约4,900亿美元)，不仅在波兰国内外扩大投资，还要提高人均收入，加强国际贸易的重要性。
根据Morawiecki计划设定的目标，预计波兰的人均GDP将由目前达欧盟平均水平的69%，上升至2020年的79%。这个目标如果实现，那么该国对品质更高，品种更多的进口产品会新增不少需求。该计划还会推动投资，从目前占GDP的20%，提高到2020年的25%，而对外直接投资预计会增长70%，为全球服务供应商带来越来越多的商机，既能促进外商在波兰的投资，也能推动波兰机构及企业的对外投资。
在地区层面，该国地方政府积极开展新项目和制订具竞争力的优惠措施，吸引国内外投资者建设基础设施，及/或升级改造现有设施，以善用欧亚铁路发展日趋蓬勃的机遇，开拓市场对装卸服务及制造/加工设施不断增长的需求。举例来说，波麦拉宁经济特区(Pomeranian Special Economic Zone，简称PSEZ)最近扩展至卢布林(Lublin)地区的比亚瓦—波德拉斯卡(Biała Podlaska)县，靠近波兰与白俄罗斯边界。
资料来源：波兰投资贸易局(PAIH)
PSEZ是波兰14个经济特区之一，一向积极实施一系列配套项目及扩展活动，包括支持初创企业、资讯通讯科技及新技术发展的格但斯克科技园区(Gdańsk Science and Technology Park)，以及位于格丁尼亚(Gdynia)重点建设现代化环境以支持造船及相关行业的波罗的海新技术港( Baltic Port of New Technologies)。
据2016年12月30日发布的部长会议规例，PSEZ因业绩良好，覆盖范围进一步扩大到波兰东部。PSEZ计划在卢布林地区的比亚瓦—波德拉斯卡县，利用已停用军事机场的基础设施，以及现有的内陆转运设施，建设一个物流中心或转运枢纽，目的是与连接中国与西欧的新丝绸之路结合起来。
PSEZ的管理公司波麦拉宁经济特区有限公司表示，随着铁路联系改善，制造商可以将生产活动(或至少是运往欧洲市场产品的部分生产工序)迁移到波兰或其他中东欧地区。新的比亚瓦—波德拉斯卡分区接近波兰与白俄罗斯的边界，可作为物流枢纽，让转运货物从宽轨列车转到准轨(1,435 毫米)列车，或者将货物拆箱，以便分拣并直接发送至欧洲的客户或仓库。此外，该分区也有助生产活动迁往波兰各地甚至整个中东欧地区。
将新分区交由PSEZ管理，可保证与全国的多式联运系统发挥最佳的协同效应。位于比亚瓦—波德拉斯卡的内陆货运港，可与波麦拉宁地区的格但斯克/格丁尼亚以及西波麦拉宁地区的Szczecin/Świnoujście等不冻港有更佳的联系，最大限度提高整体货物周转量。除物流优势外，在新分区投资的公司还可享受较高的税项减免，根据投资成本或两年内新聘员工的开支，减税率分别为50%(员工250人以上的大企业)、60%(中型企业)及70%(微型及小型企业)。
波兰中部的罗兹亦积极吸引中国投资。中国投资者已在当地经营一家塑料厂，生产电视机、电脑屏幕及其他娱乐设备的零部件，而另一家玻璃厂亦即将投产。这些中资工厂凭藉当地的地理优势，不仅可在中波之间快速交货，甚至遍及整个欧洲大陆。
为吸引中国投资者，地方政府和罗兹经济特区制订了长远计划，在主要货运站附近发展新的基础设施和工业区，以促进中资企业与当地商界的合作，特别是在电机工程、食品加工、酒精饮料、化妆品和药品等行业。
投资初见成效后继者陆续涌现
截至2015年底，香港在波兰的累计直接投资额为4.187亿美元，在波兰的外来投资来源地中排第24位，在亚洲仅次于韩国和日本。香港最知名的企业包括和记港口(原名和记港口控股)、东方海外、嘉里物流和国泰航空更是香港在波兰投资的成功范例。
自2005年以来，长江和记实业的附属公司和记港口在格丁尼亚港开展多个投资项目，将格丁尼亚货柜码头改造为现代化货柜装卸设施，并加强该港作为集货港的作用，把波兰与德国不来梅和汉堡，以及荷兰鹿特丹等欧洲其他枢纽连接起来。 2015年，格丁尼亚货柜码头完成深水港发展计划，包括增加一个深水泊位，可停泊载重多达19,000个货柜的船舶，并扩建其铁路终点站。
香港货柜轮船公司东方海外是前G6联盟成员，最近在其亚欧环回线增加直接靠泊格但斯克的服务。鉴于亚欧商路前景乐观，直接靠泊格但斯克，可方便中国及亚洲公司直接将零部件运往波麦拉宁物流中心等港口附近设施以进行加工，藉此享受低营运成本以及欧盟制造的免关税地位。
随着客户在中东欧发展，香港嘉里物流为确保他们的货物可以顺利进出当地，遂扩大在欧洲的业务范围，于2016年11月在波兰西部波兹南开设共享服务中心，并于2017年3月在华沙设立新办事处。新的共享服务中心旨在提高在区内的总体成本效益和服务竞争力，而新的华沙办事处则为客户提供海陆空等国际货运代理及海关经纪服务。
香港的旗舰航空公司国泰航空尚未开办直飞波兰的航班，仍是波兰乘客不熟悉的名字。然而，该公司却于2016年4月选择在波兰第二大城市克拉科夫(Kraków)开设第4个环球客户联络中心。克拉科夫是波兰南部莫洛波尔斯卡(Małopolska)地区的首府，过去3年当地的外判服务在欧洲排名第一[1]。国泰是首批直接在克拉科夫设立商业据点的亚洲公司，新设的联络中心拥有一支懂得多国语言的年轻专业团队，人数超过120人，负责处理非洲、欧洲及中东的来电，涉及订位、行李、网上办理登机、网站技术问题等。
在中国「一带一路」倡议和波兰经济计划的框架下，不少波兰企业、中介公司及项目业主有意与中国投资者一起发展。香港凭藉多元化的投资足迹，加上现有的专业及财务顾问服务集群，以及广泛的全球网络和联系，大有条件成为波兰企业的合作伙伴。
上述发展策略及框架不断取得进展，而且日趋明确具体，预料不断会有雄心勃勃的建议提出，涉及技术要求更高和更复杂的项目。凡此种种，无不需要更先进的项目融资服务和更全面的专业服务。香港作为国际合作的超级联系人，一向擅长提供这些服务。
例如，香港金融管理局的基建融资促进办公室有约60家合作伙伴，包括金融机构、银行、投资者、律师和保险公司，是香港持续发展为基建融资中心的重要推动力。特别值得注意的是，该办公室的宗旨是帮助有意投资基建项目的公司妥善处理不断变化的基建投资及融资问题。
随着贸易和投资进一步扩张，各类法律服务的需求将与日俱增，包括合同安排、项目管理和争议解决等。由于香港的普通法制度广受信赖，司法独立，若有香港服务供应商参与，可令有意从「一带一路」中获益的本地、亚洲和波兰贸易商和投资者倍感安心。
[1] 根据Tholons Outsourcing Destinations List的资料。
